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何涛：小鹏没有说过让我们离开👘👡🍅。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革？权力过于分散的话，大家各有想法🧅🍇🍊，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机。

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6月(yue)股票市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍑，成长价值或相对均衡🍓🩰💋👜。具体来说💘💝🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优💗🥔🍈。第二🍍💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬👄。第三🥦😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🥝💝😠，加力实施增量政策”💯😠🥑，关注7月政治局会议的表述变化😈🍅。第四👙🍋💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😡👡🩲、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥦👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👛👄🎒🥭。

2、在特朗普的大力支持下👠🌽🍇🍉，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥬🍋🥿🍌，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改😈🍊😠🍒💗，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。