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美国需求面临不确定性(xing)，关税风险(xian)或逐(zhu)步体现。根据美国密(mi)歇根大学数(shu)据，2025年以来消费者信(xin)心指数(shu)正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关(guan)税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此外，部分品牌已开始提前在关(guan)税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来(lai)看，新定价策略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们(men)预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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5月29日，三一国际公布2025年第一季度经(jing)营数(shu)据，业绩整体表现符合公司管理层预期。三一国际(ji)第一季度实现(xian)主营(ying)业务收(shou)入58.8亿元(yuan)，同比(bi)增长14.6%，归母净利(li)润6.35亿元，同比增长23.2%。

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大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警預計(jì)，6月16日(ri)08時(shí)至(zhi)17日08時，新疆東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)古(gu)中東部(bu)、青海北部、甘肅(sù)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮、江淮東部等地的部(bu)分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風(feng)7~8級的大(da)風；東海(hai)大部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風9~10級的大風(feng)，其中東海北部偏西南海域風力可(ke)達(dá)9級、陣風10~11級。

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2、我们认为长期而言🧅💔👙，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥔🧄🎒，本土消费体量有限🥬👢，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看💌👿🩳👗💝，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥔😈，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言👡🎒🌽，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍒💟。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🍌、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👚💛💯🥿。