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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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中(zhong)原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需(xu)求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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展望7月🎒🥭👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡👛🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👡💋👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面👙💯💘🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高级将(jiang)领、核科学(xue)家、新闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中(zhong)包括(kuo)伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的(de)对象并(bing)不是传(chuan)统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达(da)克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付(fu)4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运(yun)营。交(jiao)易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一(yi)款产品换了(le)一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。

2、之所以私募基金市场能够回暖😠👛😡👗，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🥾🤍🧅，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。