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1🥑🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👘🍉🥭🍄💟，港股更偏科技互联网🍄👝🧡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑，显著高于全部A股的-3%💘🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🍓，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓，核心在于A股的行业特征😈🍋🌽🍈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😠🧡👿💞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡💯🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💝🌽。相比之下👿🩲，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🤍、网易🍑👗🍆、美团等互联网巨头👅，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩳🩲。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂🍑，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🩱🍋，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🍉💟。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🥦👚，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🥻。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历👛，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证💯，以替代大学课程。

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1、配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产😈👗，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50🍑、消费🍇🍅、金融为代表的核心资产🎒🍒。

2、作爲(wèi)A股市場(chǎng)的(de)績(jī)優(yōu)(you)標(biāo)桿(gǎn)，海(hai)天味業(yè)自上市以來(lái)(lai)始終保持業績(ji)穩(wěn)步增長(zhǎng)(zhang)的(de)良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)(yi)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如(ru)今200多億元的營(ying)收體(tǐ)量，其(qi)經(jīng)營實(shí)(shi)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業(ye)，持續(xù)穩固行業(ye)龍(lóng)(long)頭(tóu)地位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海(hai)天味業實現(xiàn)(xian)二次上市，將(jiāng)爲企業(ye)進(jìn)一步搨(tà)展(zhan)國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提(ti)供更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)(tai)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。