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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目👗😻🥔👛。该项目总投资额为12💓，074.42万元👿，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🎒🥥👜，停产检修及技改时间约为6个月。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🍒，引发A股估值重估🎒👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰🍎💝🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻。而2018年以来💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭💯💔👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝🥒🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊💓💛👚🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🍉。这个逻辑之下👝💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💘👄💖，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥒。