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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👞🍑，加速提升的方向包括AI硬件及应用💔👠，人形机器人，固态电池💓，信创半导体国产化👚，可控核聚变，军贸出海🍏👄，新消费💝🍍，创新药👙🩱。

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7月增量资金或有望温和净流入🍆🍄🥦，融资资金有望延续净流入🧅🧄🍊👗🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈👅🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕🍓。展望2025年7月👢💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等(deng)多方壓(yā)(ya)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)(jin)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市場麵臨的(de)不(bu)確(què)定性更高。倘若齣口政筴齣(chu)現(xiàn)超預(yù)期鬆動(dong)，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半(ban)年高點(diǎn)(dian)。但(dan)若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬(qiu)地緣政治影(ying)響(xiǎng)不再，則尿素市場(chang)將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價(jia)格也(ye)將持續承(cheng)壓(ya)。

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紫光展锐成立于2013年8月26日👝🍌💖💌，是我国集成电路设计领军企业🍉🥭，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G💘、Wi-Fi、蓝牙、RedCap🤬🍑💔、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网💖😻、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用👘👠💗。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

2、部分农化制品🥥、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥔👿😡，价格同比较高增长或有改善👞🎒🥻，相关盈利有望实现较高增长👢🥿🍆。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👿🩲，钾肥库存持续下滑🥔💕💝👙🥝，降至历史低位👅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👛👠👠💘。