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總檯(tái)記(jì)(ji)者李健(jian)南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美(mei)國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)(zhe)種(zhong)糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重(zhong)要力量。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算(suan)试运行，由此成为我国(guo)首个打破省(sheng)级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化(hua)配置的电力现货市场，全国统一电力市场(chang)建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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（一）氧化铝(lv)：随(sui)着利(li)润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底(di)部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项(xiang)目(mu)和非几内(nei)亚(ya)矿石的(de)成本(ben)，引发矿石(shi)供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧(yang)化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级(ji)或低于(yu)公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区(qu)间(jian) 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同(tong)比增长 0.5%。地产回落斜(xie)率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项(xiang)债(zhai)发行加速(su)，后续将有(you)望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年(nian)锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年(nian)全球锌(xin)锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修(xiu)复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材(cai)产量的下滑(hua)，市场供需缺口(kou)趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束(shu)后钢材再次(ci)进入减产周(zhou)期，下游(you)刚需(xu)的收(shou)缩将使得硅铁(tie)价格的(de)上方压力趋增。整体来看，行(xing)业产能(neng)长期过剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年(nian)硅铁估值存在修复机会，但价(jia)格的反弹高(gao)度或将较为有限(xian)。

2、展望(wang)后市，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。