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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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