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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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