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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。