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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍄👡💝👿，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍋🍅🌽🥭🍓，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍍🩱。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👝，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍄💋，助力A股“稳中有涨”。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💖🧅🥻🩰？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍈，比如财政、货币😡💟🥿、经济数据验证😡👛👘。当前市场主要的下行风险🍏🥭，只能是长传导链条的风险👚🍌💟，比如中期资产配置格局的变化🩱👗🍌👿。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧄🎒，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😠。