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“短期(qi)海外(wai)事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过后(hou)，内因仍(reng)是决(jue)定市场走势的主要矛盾。国内(nei)经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出现之前(qian)，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行(xing)情的结(jie)构性亮(liang)点(dian)。”兴业证(zheng)券(quan)指出。

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③投資者(zhe)結(jié)(jie)構(gòu)：港股外(wai)資佔(zhàn)比更高，美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元(yuan)走(zou)弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低(di)估值、業(yè)績(jī)改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，率先(xian)受益。

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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南部以(yi)及云(yun)南西部和南部等地的部分地区有大到(dao)暴雨，其中(zhong)，广东中东部和南部沿海等(deng)地局(ju)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分(fen)地(di)区伴有短时强降水（最(zui)大小时降(jiang)雨量20～50毫米，局(ju)地可超过70毫(hao)米），局地有雷暴(bao)大风等强对流天气。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险💛💯🍋，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理👄、不作为投资推荐依据😡👢🥦。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、他透露💟，伊朗方面有“确凿证据”表明👚🥻，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍇🌽。“如果没有美国的批准和协助🎒👅😡🍋，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据🍉💟，”阿拉格齐说🧅，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”