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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍌👿💓。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍆👜。2025年1月🍅👝🥦🥻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经(jing)历过两波(bo)较明(ming)显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💟，资金面整体宽松💌👛💕🥻。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👅，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🧡💔🌽，临近月末有所收敛🍄💝💘。在当前经济数据边际放缓情形下💘😈🎒，货币政策宽松环境有望继续维持🥾🥕，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块👗💞，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💓💘🥭，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元💔🧄；净利润也达到1.5亿元左右👢🍇😠。2019年1月上市。上市以来💓🩲🍆，刘永好未减持过新乳业的股份💝💘💟，这次是他首次减持该公司股份。

2、多数人的问题不在这里。另外，懂的意思差别也很大👗🧅🍒。很多人一辈子都努力在懂市场🥾👡，我只是想办法搞懂某些个企业👞👡💝，难度差别非常大🍆💛👘。