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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👜👗？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛，比如财政💌🥭🩰、货币、经济数据验证💛🍈🩰🥦🥭。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👞👞🥻。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥑，强化全球衰退预期🍈🍒🥦🥬。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍅，A股供需格局改善节点可能推后🩰。而在中长期中美竞争视角下🥝🥾，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👢👙🥕👛。

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隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)(wei)新興(xing)的開(kāi)源指令集架構，憑(píng)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的 “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)(lai)新的(de)髮展契機(jī)。

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“打(da)造成推进六国深(shen)度合作的重要平台”，这是对(dui)机(ji)制的清(qing)晰定位；“不断做优做强中国—中亚(ya)机制(zhi)，推动中国中亚合作(zuo)取(qu)得更多实打实的成(cheng)果”，这是对发展路径的深邃思考；“旨在着眼各国当前需(xu)要和未来发展，加强(qiang)互利合(he)作，助力共(gong)同繁(fan)荣”，这是对未来蓝图的擘画……思(si)与行、谋与干，***主席引领中国(guo)—中亚机制做优做强。

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作为A股调味品(pin)龙头企业，海天味业展(zhan)现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀(pan)升至(zhi)269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股(gu)书显示，2022年—2024年，海天(tian)味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿(yi)元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元(yuan)。尽管(guan)2023年(nian)受“食品添加剂双标(biao)”事件影响(xiang)，业绩出现下滑，短期承(cheng)压，但在2024年，海(hai)天味业经过优化产品(pin)结构等系列举措，业绩重回增长(zhang)轨道。

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1、市场回顾：本周A股🥔👞、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产😠🥥，全球股指普遍回调🍆🤍，中国权益市场亦跟随调整🍉💟。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指🥬🍈🍊💌、微盘股指上涨；北证50😡💞、科创50领跌。一级行业方面🥭🍎💛，本周A股有色金属、石油石化🍋、农林牧渔领涨；食饮🧡🍈、家电😡💔👿、建材领跌🥝🍈👗；热门概念来看🍑🍓💘，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强💘😠。大宗商品方面🍅💋🥔，避险情绪推升油价和黄金大涨🥑💕，本周WTI原油🍋🍇、ICE布油期货涨超13%💞🍊💋👘🥝，COMEX黄金涨3.3%👅🤬🍈。外汇方面👿，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

2、“很多跨国企业的全球化战略中，将中国定位为‘必赢战场’🥑🎒💘，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有的强大吸引力🎒🥾🍉。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措🥑🥒🥿🩰，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障🍑🥔💗💝，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如，今年4月👢👜🍊😠，丰田汽车与上海签署了战略合作协议👞🧅，总投资146亿元将在上海设立独资工厂🩲🤬👜🍑，生产雷克萨斯纯电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地💛🧄，计划2030年完工🥑，这是历年来中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”