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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🍇🧅😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎👚😈🥒，牛市上半场是金融再通胀💯🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌👢🩳👅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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为(wei)了保留对富人的减税政(zheng)策(ce)，正在国会推进的共和党(dang)预算协调提案以损害最弱(ruo)势群体项目的方式削减开支，从长远(yuan)来(lai)看这将导致所有人的(de)成本上升。这些(xie)计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教(jiao)育提供(gong)联邦援助的佩尔助学金项目。

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“有一些TMT的基金经理来公司🍒👜👅🍇，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👠。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🩲🍊🍋。

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国泰海通(tong)（02611）公布，公司于 2024 年(nian) 10 月 16 日成功发行了国泰(tai)君安证券股份有限公司 2024 年(nian)度第五期短(duan)期融资券（以(yi)下简称本期短期融资券），本期(qi)短(duan)期融资券发行额为人民(min)币 40 亿元，票面(mian)利率为 2.00%，短(duan)期融资券期限为 240 天，兑(dui)付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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2、房屋新开工(gong)面积：指(zhi)房(fang)地产开(kai)发企业报告期内新(xin)开工建设的房屋面积，以单位工程为核算对象(xiang)。不包括在(zai)上(shang)期开工跨入报(bao)告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建(jian)而在本期复工(gong)的建筑面积。房屋的开工以房屋正式(shi)开始破土刨槽（地基处理或(huo)打永久(jiu)桩）的日期(qi)为准。房屋新开工面积指整栋(dong)房屋的全(quan)部(bu)建(jian)筑面积，不能(neng)分割计算。