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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面(mian)降(jiang)准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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