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本周债市回顾。上周末通胀和出口数(shu)据整体偏弱，全(quan)周资金面延续宽松，周中中美(mei)经贸会谈未超预(yu)期，周五中东地缘政治冲(chong)突升级，债市利率下行。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修(xiu)复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2、现货价(jia)格：本(ben)周玻璃现货价格走势同样(yang)偏弱，截至(zhi)周五(wu)，国内浮法玻璃市场均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌(die)9元/吨(dun)。

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