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噹(dāng)前，A股(gu)市場(chǎng)尚(shang)未(wei)形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧(zhuang)等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金(jin)飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)(huan)境下或(huo)具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的(de)配寘價(jià)值。

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1🩳🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥭🥬💟💌，受价格下行的影响较小🩳😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌🍋💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊💔，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍🍊，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏🍄、煤炭6%）🍉🍊👜，消费（食饮8%😡🥻、医药6%）💘💖，制造业（汽车5%👚🍑🥦🍉、电子5%🍉👄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥥🥑🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡😻🤍🩰🥒、通信12%）🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👜👛、美团等互联网巨头，消费🍅😠🍋🍌、制造等行业占比不高🍋👘🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💞。

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② 《推动公募基(ji)金高质量发展行动方案》指(zhi)引基金配置(zhi)向基准靠拢，银(yin)行是沪深(shen)300、中(zhong)证800等主要基准的权重板(ban)块(kuai)，同时是当(dang)前明显的(de)低配方向，引导资金加仓(cang)。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革(ge)中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支(zhi)持；要充分运用深圳经济特区立法权(quan)，将重大举措等转化(hua)为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法(fa)治保障和稳定预期。

2、上周五晚间，美(mei)国**提议在未来两年内增加炼油厂(chang)必(bi)须(xu)掺入美国燃料组合中的(de)生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在(zai)生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内(nei)油脂大涨。其中棕(zong)榈油领涨，日内涨幅超4%。