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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢(wang)邊際改善。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较(jiao)小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🧡。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而(er)言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。

2、全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持(chi)续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放(fang)量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制(zhi)约明(ming)显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。