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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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