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跨(kua)国制药公司面临巨大(da)的(de)专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超(chao)50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的(de)产品销售总额接近2000亿美元(yuan)。这一(yi)巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、建议在6~8月的半年报季🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻😻🥝，同时警惕微盘风格的波动🍓💔💝🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👛🍊🍏💓、光模块🤍😠🥕、交换机👅、算力租赁等）值得重点关注🥔🍈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈😠😠，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💟；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👚🥕。

2、在权益(yi)类公募基(ji)金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股(gu)资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观(guan)察市场情绪面的修(xiu)复节奏。