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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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