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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥😻💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👡，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👢🧡💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👞🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👚🩲👘，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🩰🩱🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过🍈💗🧡，我们称之为牛市阶段II🧅🥒。风格方面🤬🥒💓🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🥿🩱💟💞。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降(jiang)幅(fu)扩大0.2个(ge)百分点至(zhi)-0.4%。

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报告强调，7月9日的“关(guan)税大限”、7月(yue)8日开始的亚马逊Prime Day大(da)促活(huo)动以及Q2财报季将是接下(xia)来重要的催化剂。

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