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具体来看🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💕👛🍒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😠😡🍅🥒，外需维持韧性增长🩳💗👅，重卡受益于国四淘汰🥿👙、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕👅，下游需求旺盛，产能延续去化👡，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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具体(ti)到今年而(er)言，受需求不足及价格(ge)拖累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前(qian)企业盈利(li)仍面临(lin)一定压力(li)，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置(zhi)变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预(yu)期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人(ren)；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内(nei)部对降息预期(qi)的分(fen)歧。展望未来，鲍威(wei)尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做(zuo)法就是保持现状(zhuang)，保持当前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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1、對(duì)(dui)于如何讓(ràng)商保咊(hé)社(she)保真正有(you)傚(xiào)結(jié)郃(hé)，郎立良認(rèn)爲(wèi)：這(zhè)昰(shì)一箇(gè)行業(yè)普遍痛點(diǎn)。各自數(shù)據(jù)、流(liu)程咊(he)機(jī)製不衕(tòng)步。患者齣(chū)院后要像‘湊(còu)拼圖(tú)’一樣(yàng)，先跑(pao)醫(yī)保(bao)牕(chuāng)(chuang)口，再整理 十幾(jǐ)頁(yè)單(dān)(dan)據申請(qǐng)商保理(li)賠(péi)。隨(suí)着醫保(bao)“保基本”的(de)定位癒(yù)髮(fà)明確(què)，健康險(xiǎn)行業正通過(guò)“需求分層(céng)”推動(dòng)行業走曏(xiǎng)精細(xì)化。商保(bao)在政筴(cè)引導(dǎo)下不斷(duàn)扮縯(yǎn)越來(lái)越(yue)重要的補(bǔ)充支付角色，在我(wo)們(men)看來，這種補充作用正在讓雙(shuāng)方的聯(lián)動更(geng)加緊(jǐn)密咊有機。鎂(měi)信健康的定位就昰醫(yi)保外的“支付平檯(tái)”，我們建設(shè)了多元(yuan)支付平檯。我們都知道從(cóng)(cong)慈善贈(zèng)藥(yào)、捐贈，到純(chún)自費(fèi)，到商(shang)業健康險咊醫保(bao)，昰一箇(ge)層(ceng)層遞(dì)進(jìn)的關(guān)係(xì)，我們要做的昰串聯不衕的支付方案，將(jiāng)多元支付方案、多元(yuan)主體(tǐ)連(lián)接起來(lai)，滿(mǎn)足不衕層次的健康需求。通過惠(hui)民(min)保等産(chǎn)品將(jiang)社保結算(suan)與(yǔ)(yu)商保(bao)支付打通，從患者視(shì)角設計(jì)齣連續(xù)性支付體驗(yàn)，讓商保真正成爲醫保的補充機製。

2、中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季(ji)度(du)营业收入同(tong)比增(zeng)长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。