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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。