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货币市场净投放🍈；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👛🥿，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👢。截至6月27日💖💔💛🍍，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💯，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥭。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中🍉🥥🤬，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💞🍋🥒🥬。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍏🍒🍄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧄😈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤬💔🍌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩳💔👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈🧡，对冲成本（年化）均有减小🩲💕🍒。资金面方面💗，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩰👿🧅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏(kui)阻(zu)力位，需要股(gu)票本身发生变(bian)化。从历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面的力(li)量(liang)。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、今年以来私募基金(jin)规模扩(kuo)张，为(wei)市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升(sheng)6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。