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在华尔街观察人士看来👚🩰，美联储短期内不会降息，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动。因为到目前为止🍄🍅💕，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥿🥻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥭🧅，比如财政🍋👿💝、货币、经济数据验证😈🥕🧄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍍，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥾💯🥿。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥒🥦，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👜🥕💕💟。

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1、建议在6~8月的半年报季🥑🍉👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟🎒👡😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒🍈，同时警惕微盘风格的波动🍆🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💗😠😠🥬👚，算力供应链（AI服务器🥥、PCB、ASIC芯片🍒🍓😈、光模块💌🥕🥭🥒、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💘🥿🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👗🥦🤬🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段🍋👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙🍎👠，港股是全球的风险资产的避风港👝💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓🩳💛🥬😠，但需要耐心等待🥥。

2、公开资料显示🍅🍎，*ST同洲的主营业务包括能源领域业务以及机顶盒领域业务🧅🥝💘。能源领域业务主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🩲🥻😈🥿、高功率电源产品等🍅。机顶盒领域业务主要包括卫星接收工程机设备😡🥭👗，数字电视机顶盒👡🥻🍓👛、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🍓🧡💘、智慧平台业务等。