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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使👛💯、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说🍄🍄💋，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🤍👛💔🤍、极其严重的罪行🍋🥬，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。