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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括(kuo)供应、需(xu)求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力(li)下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟(meng)主(zhu)动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战(zhan)略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点(dian)，8月后走强。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💕😡👛🍈，重点企业粗钢日均产量下行👝💌🍎🍆。钢坯价格上行💟，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👢🍎🍌、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🩳，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍉、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥦、京唐港炼焦煤库存下行。