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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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2、布伦特原油期货报收于每桶74.23美元，上涨7.02%，此前(qian)曾飙升逾(yu)13%至78.50美元的盘中高点，为1月27日以来(lai)的最强水平。