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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。

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2、企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例(li)如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号(hao)。