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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜😈🍇，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🩳🥥🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙🥒💞🥒，红利也开始滞涨👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬👡🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝🥕🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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成份股方面，际华集团涨停🥥，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🧅，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥑🍑🩲，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🍌🥕。

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1、跟进的意思就是自己不明白(bai)瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进(jin)也很难(nan)赚钱，因为不是很明白，所(suo)以拿不住。如果你也明白就不一样了。（2010-07-23）

2、华福证券分析认为🍏👚，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。