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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👛、基本面突出、受惠于政策的行业🥑🌽🍑👘🍆，包括科技领域的半导体💓💔💓、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍆、电动车等👡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥭；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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而作为国际金融中心，香港需要借助前沿技术巩固(gu)自身(shen)的地位，保险、银行、证券等(deng)传统金融行业利(li)用大量AI技术提升效(xiao)率，而数字货币、虚拟(ni)资产、区块链等新赛(sai)道进一步(bu)丰富了金融体(ti)系。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研💕💔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🌽🤍🍄😡，为保证机构调研信息的及时性🥑🥥，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👞👝，简称为“本周”😻。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和(he)信息技术领(ling)域(yu)。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東(dong)山大(da)資本(ben)運(yùn)營(yíng)有(you)限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)山東(dong)省(sheng)國(guó)有資産(chǎn)投(tou)資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

2、事實(shí)上，在成爲(wèi)(wei)AMC係(xì)銀(yín)行之(zhi)后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)(ti)增(zeng)長176.8%。