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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是(shi)宽(kuan)松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币(bi)政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍅。

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1、5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)(yu)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)(xu)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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