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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👞👠👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🥕🥬👠，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👝🩳🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🍈，目前利率仍处于较低水平🧄🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🥭🍄🍈，我们称之为牛市阶段II🌽🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元💋👄👚💟👝。2025年3月末👝，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%💗🍏。

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调查组核实材料显示，尹某光🥝💓💋、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🍈、石头👄、根雕等装饰物件。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长(zhang)风格的一个(ge)中期(qi)拐点(dian)。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环(huan)境的(de)创新药(yao)及优质新消费公司。

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2、早前🌽👜🥻，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元💕🍌。要约收购价格为3.40元/股😡😠🩲，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。