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欧洲车企(qi)方面：部(bu)分欧洲车企均有美国(guo)工厂为欧洲本土市场供(gong)应热门SUV车型，叠加(jia)美国对(dui)于欧洲(zhou)进口车(che)加征的关税(shui)，短期(qi)内或形成双边加征关税的压力。但我们认为，考虑到部分欧(ou)洲车企近期已和美国商务部进行谈(tan)判并尝试利用其在美国的投资和出口作(zuo)为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和(he)创(chuang)造就业较多的车企。

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联储证券指出🎒🥔，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😡🍆，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎。6月10日起🥦💔🥔，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍈🥬🍆🥒🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥑🥝👙，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩱👞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💝💛👙💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👞🍓🩲，零部件集中度持续下滑🍆🍉、竞争环境进一步加剧👗🥿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💓💔。此次整车环节向中上游零部件的让利🥭，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😡👿，板块一度反弹🩲💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚🍉🍌，预计会逐步延续回暖态势。