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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒🥿🍒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩲🍇😠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💓🥾🍑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💕👙。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍅🧄，增量最近有望加速流入💖🧅🥿🤍，呈现正反馈效应😻🧄🍍💟。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥥👡🥭🥾，一旦发生💋👿🍆💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👚😡👿👙、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛。

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1、供应方(fang)面：高硫端，在俄乌(wu)局势缺乏实质性进展的背(bei)景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货(huo)量再度下滑(hua)。预计(ji)俄罗斯炼厂将在二季度后期开始(shi)持续提(ti)升开工负(fu)荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地缘局势(shi)的影响较俄罗斯更为显著，可能在一(yi)定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国(guo)增产(chan)带来的高硫燃料油供应增量。低硫端(duan)，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低(di)硫燃料油供(gong)应在(zai)需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日(ri)利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成(cheng)品油需求疲软(ruan)的背景(jing)下，低硫燃(ran)料油承担了分流成(cheng)品油出(chu)口量下降所致过剩(sheng)压力(li)的功(gong)能，预(yu)计我国低硫燃料油供应将维持宽松态(tai)势(shi)。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模(mo)明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、截(jie)至2025年3月，紫光(guang)展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施(shi)了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。