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关税影响方面🩳🍅，大家电在成本端受关税影响更小👞👠，例如惠而浦80%本土生产💛🥦🥿💕，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦👜、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🍍💞🥭🍋，HBB、海伦特洛伊（HELE）🤬🥻、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👛，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🍆🍇🍇，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🩰🧡🍎。行业公司均在采取加速供应链转移🍆🍊💛、提前囤货👝🍄、供应商议价💔🥭、加强内部成本控制、优化宣传和促销👅、涨价等方式应对压力🌽🥔。

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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年(nian)有望进一步改(gai)善(shan)，将优于2024年。随着经济的持续(xu)复苏和相关政策(ce)的出台，2026年的企业(ye)盈利前景将更为(wei)乐观。具体到投资方(fang)向，路博(bo)迈基金提出四大核心投资主(zhu)线，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出海”机(ji)遇及高增(zeng)长科技赛道。

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供给端，本周钢厂废钢日均到货(huo)量回(hui)落，本周255家钢厂废钢日均到货量47.51万吨，环比减少0.23万吨。破碎料(liao)加工企业(ye)开工率回升，产量、产能利用(yong)率回落。

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为了保留对富人的减税政策🍇，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🥕，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🍌🍌👜。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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