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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行(xing)、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风(feng)险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌(chang)生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值(zhi)飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大(da)漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。