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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技(ji)互(hu)联网迎来了估值修复，部分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已经合理。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚💓💘👅👗。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍆，降准降息或仍将进一步落地🤬👚🧅，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍓🥬。下半年来看🍏👡👄🥑，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🌽，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍆🍈。某种程度上说🍏，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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4月3日🍓，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股🍒，占公司总股本比例为0.54%🥦，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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安永首席经济学家Greg Daco表示👅🍌😡，他预计美联储将在9月降息👚🍅🍍💖🍄。他表示：“到了那时🤬🥒，我们将看到需求进一步减弱💗🍄，劳动力市场不幸放缓🧄🍏💝🥾，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速🩰👠。”

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2、潘基(ji)文：我堅(jiān)信，即(ji)使在一箇(gè)分裂的世界中(zhong)，氣(qì)(qi)候行動(dòng)仍然可(ke)以(yi)成爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不承認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)加劇(jù)的時(shí)代，氣候議(yì)程依然昰(shì)至(zhi)關(guān)重要的最后幾(jǐ)(ji)箇郃(hé)作領(lǐng)域(yu)之一。