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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥒，上半年港股市场表现强势🥕。市场呈现显著的结构性特征，例如🍊🥕🍍，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🩰。尽管4月受外围摩擦冲击💯👢🍒，但在财政加码💟👢💕🩲、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥦🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。

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1、周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有(you)较强的吸引力。从历史(shi)数(shu)据看，当前(qian)港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港(gang)股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。