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2025-06-29 06:43:53 作者:罗若茵

1、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势。截至6月12日🍅,全国生猪均价14.04元/公斤💟,较上周跌0.16元/公斤;基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤,较上周跌0.12元/公斤🍉💖😻。周前期,需求端表现一般,下游接货积极性不高🥑,部分区域养殖加快出栏节奏👘🍑,减重放量,市场处于供过于求态势,猪价下滑👛🥦。周后期,猪价降至低位后🥦🩳💗,养殖端惜售情绪渐起,多抵触低价出猪,猪价小幅反弹。

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2🩱🍏💕🍍、估值:港股更便宜🥕,结构上汽车🍅、军工👅👘🍓💗、电力设备👝🥦💖、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥻👝,多年来港股持续低于A股,截至6/13💝🍏🍄👄🍅,万得全A PE(ttm🍋👞🥕,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍👞🥿🍒,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块🥻,创业板指当前PE 31倍💛,高于恒生科技的20倍🍅🍈👅😈。从相对水平来看💟💝💯,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👘💌😠。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位🥻💛,同期万得全A 17.5倍🧅🥝、35%分位🍉🤬,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥔,同期万得全A 17倍💌👠👜、24%分位🍊🥬。结构上看,取同在A、H两地上市的公司🤬🍒,通过整体法计算行业PE💋🤬👘🍌,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👝😡😈😡,其中汽车(134%)、军工(107%)🎒💛🩱、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)🍑🩰🍌👅、银行(12%)👢🍊😻👗👢、有色金属(18%)😈👢💞、医药(23%)溢价较低👝🥒🥑。

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