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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋势投资的方向，在景气(qi)预期(qi)二阶(jie)导仍为正的情况下，估(gu)值能维持高举高打(da)，股价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费(fei)行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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