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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高(gao)质(zhi)量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央(yang)层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备(bei)的算力互联互通(tong)标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化(hua)互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级(ji)与区(qu)域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力网标(biao)准化(hua)升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关于开(kai)展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织(zhi)2025年上海市(shi)促进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术(shu)，支持企业加大(da)软、硬件(jian)投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购(gou)置(zhi)，构(gou)建产业级(ji)多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进(jin)入(ru)加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创(chuang)新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一(yi)步明确了打造人(ren)工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。

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需求方面，上周美(mei)国(guo)原油表需有小幅(fu)下行，不过在传(chuan)统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位(wei)阶段，汽油消费表现较(jiao)好(hao)，柴油消费平淡，整体(ti)来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已(yi)经(jing)将美国原油需求(qiu)下调到了(le)增长8万桶/日的低速（年初预(yu)期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反弹，连续三周高于去年同期加工量，但(dan)最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费(fei)明显低于去年(nian)同期，这让炼厂(chang)不(bu)得(de)不调整生产计划。

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1、进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口(kou)结构优化(hua)，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对美直(zhi)接出(chu)口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性(xing)增长，重卡受(shou)益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业绩有望延续较快增长。