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德固特：公司正在筹划以(yi)发行(xing)股份(fen)及支付现金(jin)方(fang)式(shi)购买资产并(bing)募集(ji)配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技”），公(gong)司拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸科技控(kong)制(zhi)权，并同步募集配套资金(jin)。经初步(bu)测算，本次交易预计(ji)构成重大(da)资产重组，不构成重(zhong)组上市。浩鲸(jing)科技是一(yi)家(jia)国际化的软(ruan)件和信息技术服(fu)务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企(qi)客(ke)户提(ti)供数字化解决方案。公(gong)司股票自2025年(nian)6月30日开市起停(ting)牌。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%👘🍒🧅👡，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍈💋🍆🍋。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💞💞💘🥕，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🤍👚🧅🩳、石油石化👅🥔👢🍒🩱、军工电子、航运港口🩳🥿、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭👿💗、基础建设🥑🩱、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥒，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、1、宏观。海外方面🥔🌽👘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💌🥻🍏🍇，一是，加征关税阴影下🥔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈🥾👢，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥿，但若美铜进口量级在百万吨以内🎒🥒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍌💗🍓🍒，关注美国232调查结果出台后美铜表现💌🥦；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👢🍉💖，美国滞涨风险不能排除💋👞，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍈🥝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍆，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👚🤍🍑。国内方面🥿🍑，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩲🍏👡🍍，消费者信心偏弱🥭🥻🍏🍎🍉，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。