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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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2、今年 4 月(yue)，特朗普对大多(duo)数国(guo)家的商品征收 10% 的关(guan)税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。