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短期金融搭台，成长唱戏💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒💛💋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👢💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈🎒👢。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍏💝，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍍💗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2025年下半(ban)年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包(bao)括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅(fu)调整概率(lv)低(di)，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进(jin)展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问(wen)，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周(zhou)期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单(dan)边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、本次主旨会议由清华大学五道口金融学院主办💝😡，由北京清控金媒文化科技有限公司💘🥻😈、广州金交会投资管理有限公司🩱👡🍉😡🎒、《清华金融评论》编辑部承办。除演讲嘉宾外，出席会议的还有来自各省市代表团👙🥒、广州民盟的代表🥦，清华大学及清华五道口校友以及各大金融机构的领导和代表🍈🎒。现场座无虚席，受到社会各界人士的广泛关注👙👡。会议同时在新华网、新浪财经🍇、凤凰网财经、全景网🥿💝🥦、每日经济新闻💖🎒🧡😠、万得3C🍑、中国经营报等媒体上同步直播。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段(duan)），始于阿(a)勒(lei)泰市拉斯特小(xiao)镇，止于喀纳(na)斯景区禾木村(cun)，开(kai)通后，两地行程从6小时(shi)缩(suo)短至(zhi)3小时(shi)。