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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%🥿🍊👗🍌，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色😻🍄🥝，尤其是在资本支出👛🍄💖、投资回报率方面💯🩱🥾💕。

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🍒👄👝🤍🍒，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥝👚🍒，而是出于对敌人的认知💟🍌，出于对伊朗重要性的认知👿，以及对美以邪恶程度的认知”👢。