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1、2、估值：港股更便宜🥔🩳，结构上汽车🍒💟🍈🥾、军工💯、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🤍🥻，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍆，下同）19.3倍，上证指数14.6倍😠，沪深300 12.7倍💋🍓👢，均显著高于恒生指数10.6倍🤬👠💋，对比成长板块😠🍋💟，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥭👄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍑🍌。年初恒生指数PE 8.7倍🍅🍋，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥭🥝🧄👠、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍉🩰👗，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💝🥕🩰、军工（107%）、电力设备（89%）🥬🍈🥻、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥬。商贸零售（-43%）💕、家电（9%）👚😡🥦💛、银行（12%）、有色金属（18%）🩰🥔🧅、医药（23%）溢价较低🥔😻👢。

2、下半年政(zheng)筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)(chong)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利(li)率已經(jīng)(jing)在中性水平，但(dan)若經(jing)濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息(xi)空間(jiān)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)財(cái)政政(zheng)筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對(dui)2025年(nian)增長(zhǎng)(zhang)的直(zhi)接拉動(dòng)或有限，但有利于(yu)信心咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好的恢復。