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► 估(gu)值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在(zai)港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考(kao)虑(lv)到(dao)港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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